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散戶贏了!大鱷香櫞投降,不再發布賣空報告

來源:新華社編輯:保存2021-01-30 14:20:37
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  新華社北京1月30日電(中國證券報記者周璐璐)美股“散戶”又一次詮釋了“團結就是力量”。

  1月29日美股盤初,WSB概念股卷土重來,集體暴力拉升,游戲驛站一度漲112.3%。據Wind數據,截至北京時間22:45,游戲驛站、高斯電子、AMC娛樂控股、黑莓分別漲85.84%、27.38%、62.80%、11.60%。

  就在美股開盤前,“大空頭”香櫞徹底投降,宣布“停止做空研究,專注多頭交易”。

  1月29日亞太市場交易時段,一位投資者在WSB論壇寫給空頭機構的一封公開信全球刷屏。隨后包括老虎證券、富途證券在內的多家券商宣布解除對WSB概念股的交易限制。近幾日持續發酵的“逼空大戰”也令WSB的創始人直呼“史無前例”。

  北京時間1月29日晚,美國證監會發表聲明,正在密切關注極端的價格波動,將對限制交易能力的實體行為進行審查,努力保護投資者以維護市場公平,保護散戶免受操縱交易的影響。

  香櫞宣布停止做空研究

  美國著名做空機構香櫞徹底投降。

  北京時間1月29日晚,香櫞在推特上宣布:“在專注賣空研究20年之后,停止做空研究,將專注于為散戶投資者提供長期的多頭交易機會。”

  資料顯示,香櫞成立于2001年,是美國具有影響力的做空機構之一。近幾年多次狙擊中概股。香櫞通常采用的方法,一是徹查中美財務審計差異造成的漏洞缺口,主要包括銷售收入虛報等;二是檢查企業高管的不當行為;三是監測企業是否符合程序,按照規定定期向監管機構和公眾投資者報備等。

  據了解,香櫞2006年以來曾做空過新東方、中國生物、奇虎360、中國恒大等20余家中國公司。

  其中,香櫞的“成名作”出現在2011年,其在四個月內將東南融通逼至退市。

  2011年4月,香櫞發布東南融通做空報告,認為公司利潤率造假。東南融通股價當天大跌13%;2011年5月,德勤和東南融通解除了審計關系;2011年8月東南融通退入粉單市場,當時股價0.78美元,較停牌前下跌95.9%,13億美元市值灰飛煙滅。

  不過,香櫞也有失手的時候。2012年6月21日,香櫞發布報告稱,恒大地產利用會計手段掩蓋資不抵債問題。恒大地產當時否認并反駁了這些說法,并發布公告稱香櫞報告內容失實,隨后報警。最終,香港證監會裁定香櫞在報告中使用夸張的言詞、散布虛假信息做空,判定其創始人萊福特在五年內禁入香港市場。

  券商解除交易限制

  在香櫞宣布徹底投降之前,多家券商已經選擇放手,在1月29日美股開盤前解除了相關股票的交易限制。

  老虎證券表示,由于投資者需求強烈,29日支持游戲驛站、AMC娛樂控股、高斯電子正股開倉交易。有著“美國散戶大本營”之稱的美國零傭金在線券商Robinhood表示,客戶早期遇到銀行帳戶連接問題,現在已經解決,所有系統已可正常運行。德國券商Trade Republic解除了對游戲驛站和諾基亞的交易限制。富途證券表示,游戲驛站和AMC娛樂控股的股票交易已經恢復。

  不過,券商的“拔網線”行為成為市場關注焦點,也成為WSB用戶“討伐”的對象。

  Robinhood CEO Vlad Tenev在接受CNBC采訪時大呼“冤枉”,稱限制交易并非為了幫助空頭,而是因為受到美國證監會(SEC)規定的經紀交易商的資金要求限制。他同時表示,限制部分投機交易的舉動符合該公司及其數百萬用戶的最大利益,“為了保護公司和我們的客戶,我們不得不限制購買這些股票。”

  “Robinhood是一家經紀公司,我們有很多財務要求。我們有證券交易委員會的凈資本要求和清算所存款要求。其中一些要求會隨著市場波動而產生巨大變化。被停止交易的股票均具有高度不穩定性。”Vlad Tenev說。

  Vlad Tenev還強調,Robinhood的決定并非是出于做市商或對沖基金的授意,“當然,Robinhood代表的是普通交易者。從一開始,我們就支持這些普通投資者進入市場。不得不實施這些限制對我們而言也是一件痛苦的事情。我們將會盡所能讓這些股票能夠盡快進行交易。”

  交易平臺Webull的CEO Anthony Denier也給出了類似的回應:“這并非我們的主觀選擇。清算所給我們打了電話,說我們不能再允許AMC、游戲驛站和高斯電子這三個公司股票的新開倉了。這只是高波動性造成的,并非政治性質的決定,但不幸的是,它還是牽扯到了政治影響。”

  盈透證券董事長兼創始人Thomas Peterffy接受CNBC采訪時回應稱:“簡單地說,我們擔心市場和系統的完整性。”

  WSB創始人發聲:史無前例

  WSB論壇徹底火遍了全球,其創始人Jaime Rogozinski也在當地時間1月28日接受了CNN的采訪,并就此事首度發聲。

  Jaime Rogozinski表示,“這件事發生得太快,很多人關注、評論,并尋找先例。但發現,這件事是史無前例的,很多人和技術同時介入,已經成為某種系統之間的沖突。”

  “這顯然是個異常事態”,Jaime Rogozinski稱,“但在監管層面、政府層面或是論壇都沒有準備好如何妥善處理”。其還表示,不會介入游戲驛站股價暴漲事件,自己享受作為旁觀者的角色。

  此外,Jaime Rogozinski還表示,WSB論壇創辦初衷是為了“好玩”。其表示,傳統的理財論壇和專業的投行分析師往往過于理性克制,他們專注于凈現值、現金流和市盈率。因此,Jaime Rogozinski決定在Reddit上創建一個分論壇,讓志同道合的人們聚集在一起,專門討論那些會讓財務顧問瑟瑟發抖的交易類型。他們的座右銘是“YOLO”,即“你只活一次(You Only Live Once)”。

  此外,對于此事,Social Capital首席執行官Chamath Palihapitiya表示,“大家需要明白的是,散戶和機構正在公平競爭,這是正在發生的事情,美國的機構投資者必須接受這樣一個事實,這就是市場未來的方向。”

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